拜登出手了!原油还有活路吗?

拜登是新能源等环保领域的忠实拥趸者,上台首日就火速签署17项行政令,其中包含重新加入《巴黎气候协定》。然后,拜登向一众产油大国动手了!

拜登出手了!原油还有活路吗?

对加拿大

拜登为了显示其对清洁能源的决心,上任第一天,就开始杀鸡儆猴,大笔一挥,撤销了美加“Keystone XL”输油管道项目许可。加拿大是美国能源进口的第一大来源。数据显示,2019全年,美国每日自加拿大购买原油380万桶,占该国原油进口总规模的56%。除了原油在内,包括油砂以及天然气等产品在内,2019年美国自加拿大进口的能源总额累计达到850亿美元。

Keystone XL管道是特朗普政府和加拿大签订的输油管道项目第四期,是现有Keystone管道系统的延伸线。按照加拿大的原计划,此原油管道全长1179英里,从该国西部油砂矿基地艾伯塔省的哈迪斯蒂开始铺设管线,向南延伸到美国蒙大拿和内布拉斯加州的斯蒂尔城,连接墨西哥湾炼油厂的现有管道,预计每日可向美国输送80万桶油砂油,同时给加拿大带来24亿美元的收入。截至目前,加拿大艾伯塔省已经对这个项目投资了15亿加元,还提供了6亿加元的信用担保。

为了保住该项目,加拿大总理特鲁多在去年11月就直接和拜登就该项目进行了交谈。没想到最终还是热脸贴了冷屁股,拜登并没有给他“面子”,叫停了这个为期12年的跨境项目。上周加元表现疲弱,也有这一层因素在作祟。

对俄罗斯

拜登与俄罗斯的关系,似乎也开起了倒车。拜登上任第一台,签了一大堆行政令,却独独没有俄罗斯最关心的《中导条约》和《开放天空条约》,要拿俄罗斯开刀的迹象很明显。俄罗斯总统普京显然也没什么心思和拜登打好关系,在拜登就职典礼之前,直播在零下14度进行冰窟洗礼,直戳高龄78岁的拜登软肋——就你那身子骨,能和我硬刚吗?

普京冰窟洗礼

拜登上任才第三天,双方剑拔弩张的程度进一步升级。据俄知名反对派人士纳瓦利内团队成员表示,1月23日,全俄罗斯约有25万到30万民众上街举行游行集会,要求莫斯科释放反对派领袖纳瓦利内,甚至联手”逼宫”普京。17日,返回俄罗斯的纳瓦利内在莫斯科谢列梅捷沃机场被拘留。

美国趁机煽风点火,公布1月23日俄各大城市示威活动的时间和地点,这不是摆明了告诉游行示威的这些人行动路线图,怂恿更多人加入么?当地时间1月23日晚,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示俄外交部已紧急召见美国驻俄罗斯外交官,要求其对此做出解释。同日,俄外交部在其官网发表声明坚决反对美国驻俄罗斯大使馆干涉俄内政,美方的种种行为将会对两国关系产生严重负面影响。

普京还选择在时隔11年后重返本周召开的达沃斯向全世界发声,看来不会是什么软话了。俄罗斯与美国之间,不会太平。

对美国

涉及到能源,拜登不仅对外狠,对自己人也狠。拜登上任第二天,就宣布暂时冻结联邦土地上的石油和天然气租赁,期限为60天,具体细节可能将在本周公布。美国土地管理局的数据显示,联邦陆上土地提供了美国约8%的石油和9%的天然气。美国地质调查局发现,从联邦土地和水域开采的石油、天然气和煤炭约占美国二氧化碳排放量的24%,即联邦土地开采活动是燃烧这些化石燃料所产生的温室气体的主要来源。

暂停新租约将让拜登政府评估其对环境的影响,并决定是否以及如何重启出售。不过,业内人士认为,这次审查可能会彻底结束租赁,或出台对出售土地的新限制,以及提高购买土地的价格。此前,拜登发布的施政纲领就再次重申将在 2050 年之前美国实现100%的清洁能源经济,并达到净零碳排放。拜登已经公开许诺,要在2025年投资2万亿美元修建清洁能源基础设施,还将在2035年实现无碳发电。

尽管拜登此举不会立刻导致原油供应收紧,因为油气公司已经抢注了不少许可,现有许可的油井供应还可以支持2年。油气公司有充足的时间将产能转移到其他地方。据美银美林统计,2020年12月,联邦钻探许可证发放数量创下新高。

对伊朗和委内瑞拉

同样是产油大国,拜登对伊朗和委内瑞拉的政策可能会更为温和。此前,拜登就曾表示愿意和伊朗政府展开谈话,在双方都遵守《伊核协议》的前提下,美国会适当地减少对伊朗的制裁。拜登政府也打算跟委内瑞拉修复关系,并放松制裁。

伊朗官方媒体伊通社放出风声,伊朗政府已指示石油部在三个月内把兴建产油设施和销售原油扩大到满负荷状态,以便“应对美国当选总统拜登上任后可能放松对伊制裁”。不过,拜登政府重启伊朗核协议的进度可能慢于此前预期,2021年伊朗原油产量恢复情况可能依然温和(预计下半年50万桶/天),可能2022年2季度都无法恢复正常。

对油价影响

拜登的能源政策,从原油供应和需求两方面来看,其影响应该是互相抵消的:

从供应来看

拜登喊停加拿大的原油项目,并可能制裁俄罗斯,可能减少原油供应,但其可能解除伊朗和委内瑞拉的制裁,又将给市场带来更多石油。

从需求来看

拜登的近2万亿美元财政刺激计划,或推动美国原油需求增加20万桶/天,但拜登重新加入《巴黎气候协定》并限制化石燃料的使用,对原油的长期需求前景是不利的。

因此,不能笼统地说,拜登上任,对原油就一定是坏事,或者一定会利好原油价格,还应当从长中短期具体问题具体分析,从而契合原油的波段趋势。

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